IVF

Chasing Dreams

A HEMS disztribúciós szabvány: bizalmi vagyonkezelés recesszió alatt

EstPlan6

amikor a gazdaság visszaesésen megy keresztül, amint az a koronavírus-járvány idején történik, ahol számos ember elvesztette munkáját, a költségek növekednek, és néhányan drága egészségügyi válságokat is tapasztalnak, a vagyonkezelőkre gyakran nagyobb nyomás nehezedik az eszközök elosztására az úgynevezett “HEMS” szabvány szerint, amely diszkrecionális egészségügyi, oktatási és karbantartási szabvány. Más szavakkal, ha EGY trust előírja, hogy a kedvezményezett ésszerű fenntartásához, kényelméhez és támogatásához elosztásra van szükség, ha És amikor a kedvezményezett terjesztési kérelmet nyújt be annak ellenére, hogy a disztribúciók forrása csökken, akkor a vagyonkezelőnek ki kell derítenie, hogy jogosultak-e az elosztásra.

általában a bizalmi dokumentum vezérli ennek kitalálását, bár ez még mindig nehéz feladat lehet, attól függően, hogy a bizalmi dokumentum mit jelez és hogyan készült. Ennek eredményeként a vagyonkezelők gyakran hasznosnak találják az ingatlantervezési ügyvédek konzultációját annak biztosítása érdekében, hogy helyesek legyenek az elosztások során, és jogilag eleget tettek bizalmi feladataiknak.

annak eldöntése, hogy engedélyezzék-e az elosztási kérelmeket

néhány tényező, amelyet a megbízottaknak értékelniük kell e döntés meghozatalakor:

  • a bizalom nagysága;
  • ahol a pénzügyi piac tart;
  • a kedvezményezett egyéni jelenlegi és jövőbeli szükségletei, életkora, állapota, várható élettartama, bármilyen különleges egészségügyi igénye, hogy rendelkezik-e egészségbiztosítással, hogy a trust kaphat-e egészségbiztosítást, ha nem, bármilyen jövedelemforrás, várható kiadások, bármely eszköz, kötelezettség, az előző három év adóbevallásai, más forrásokból, például kölcsönökből stb.; és
  • a többi kedvezményezett szükségletei, beleértve a potenciális jövőbeli függő kedvezményezetteket is.

az egészségügyi színvonal általában magában foglalja a sürgősségi ellátást, a pszichológiai kezelést, a rutinvizsgálatokat, a fogorvosi ellátást, a szemészeti ellátást, a látást, a megelőző egészségügyi ellátást (például a tornaterem tagságát), míg az oktatás színvonala magában foglalja a posztgraduális iskolát, a posztgraduális iskolát, a jogi iskolát, az orvosi iskolát vagy más szakiskolákat, a műszaki iskolai képzést stb., és a karbantartás általában magában foglalja a jelzálog-kifizetéseket, az ingatlanadókat, az egészségbiztosítást, a tipikus nyaralási minták folytatását, a családi ajándékozást és a jótékonysági ajándékozás folytatását.

konzultáljon egy tapasztalt floridai vagyonkezelővel & bizalmi képviseleti ügyvéd

a vagyonkezelőnek saját belátása szerint kell eljárnia, és ezt az információt felhasználnia kell a kérelmet benyújtó kedvezményezett, valamint a többi kedvezményezett jelenlegi és jövőbeli igényeinek mérlegelésére. Még mindig, bölcs dolog segítséget kérni egy ingatlantervezési ügyvédtől annak érdekében, hogy jogi tanácsot szerezzen az elosztások elvégzésében részt vevő tényezőkről, valamint arra, hogy mi szükséges a bizonyítékok alátámasztására annak megállapításában, hogy a vagyonkezelő teljesítette bizalmi feladatait.

a gierach és Gierach tapasztalt Orlando estate planning ügyvédei rendszeresen szakmai segítséget nyújtanak a vagyonkezelőknek és a vagyonkezelőknek, segítve őket feladataik ellátásában és biztosítva, hogy minden jogilag megalapozott legyen. Lépjen kapcsolatba irodánkkal még ma, hogy hozzon létre egy ingyenes konzultációt és tudjon meg többet.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.